Anthropic triển khai công cụ AI tài chính cho khách hàng doanh nghiệp lớn

Tại buổi ra mắt sản phẩm ở New York, Anthropic đã giới thiệu các tính năng mới nhất của Claude - trợ lý AI được thiết kế để xử lý khối lượng công việc tài chính lớn, đồng thời tích hợp dữ liệu tài chính từ các công ty như Daloopa, Databricks, FactSet, Snowflake, PitchBook và S&P Global.

Claude: Giải pháp AI cạnh tranh trong ngành tài chính

Ông Jonathan Pelosi, Giám đốc toàn cầu về dịch vụ tài chính tại Anthropic, cho biết “Claude được xây dựng nhằm ‘tăng tốc’ công việc mà các nhà phân tích hay quản lý quỹ đã và đang thực hiện”. Các công việc này bao gồm thẩm định, nghiên cứu thị trường, phân tích cạnh tranh, lập mô hình tài chính, viết ghi chú đầu tư và chuẩn bị tài liệu gọi vốn (pitch deck).

Phiên bản mới nhất của Claude dành riêng cho các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ phòng hộ hiện có thêm tính năng hỗ trợ xây dựng mô hình tài chính trực tiếp trong Microsoft Excel, cho phép tạo file Excel với mô hình tài chính hoàn chỉnh. Ngoài ra, Claude còn hỗ trợ tạo bản trình chiếu PowerPoint.

Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, nhiều tổ chức tài chính đã bắt đầu sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ. Goldman Sachs đã ra mắt một trợ lý AI tạo sinh (generative AI) cho các nhân viên ngân hàng, nhà giao dịch và quản lý tài sản từ tháng 1.

Với Claude, Anthropic hướng đến mục tiêu giúp các nhà phân tích tài chính làm việc dễ dàng và hiệu quả hơn. Claude có thể truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn trên nhiều nền tảng khác nhau, đồng thời cung cấp liên kết tới tài liệu gốc để người dùng có thể kiểm tra chéo.

Thời gian phân tích chỉ mất vài giây hoặc dưới 30 phút, tùy vào độ phức tạp của truy vấn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và “khai phá những insight dễ bị bỏ sót,” ông Nicholas Lin, thành viên nhóm sản phẩm, chia sẻ tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Anthropic.

Vẫn cần con người kiểm soát

Anthropic cho biết họ cung cấp hỗ trợ trong quá trình triển khai để thu hẹp khoảng cách giữa năng lực lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, ông Pelosi nhấn mạnh Claude không phải là công cụ ra quyết định tài chính tự động, và không được thiết kế để đưa ra khuyến nghị cổ phiếu mà người dùng làm theo một cách máy móc.

Giám đốc toàn cầu về dịch vụ tài chính của Anthropic khẳng định: “Khi triển khai dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi luôn yêu cầu có bước đào tạo, làm rõ những giới hạn của mô hình, và đặt ra các hàng rào bảo vệ để người dùng xem đây là một công nghệ hỗ trợ, chứ không phải là sự thay thế con người,” ông nói.

Cũng theo ông Pelosi, Anthropic đang tích cực tìm kiếm đối tác để nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái dữ liệu tài chính. Công ty cũng phát triển giải pháp tùy chỉnh riêng cho từng tổ chức tài chính, điều chỉnh theo yêu cầu của từng lĩnh vực và môi trường pháp lý cụ thể.

Claude sử dụng hệ thống trích dẫn để người dùng nhìn thấy rõ nguồn thông tin. Ví dụ, nền tảng có thể hỗ trợ tải lên tài liệu nội bộ như quy định bảo hiểm theo từng bang ở Mỹ, hoặc tùy chỉnh theo các ngữ cảnh cụ thể như quy trình xác minh khách hàng (KYC).

Ngoài ra, Claude còn cung cấp giải pháp tùy biến cho các nhu cầu về tuân thủ, nghiên cứu và triển khai AI doanh nghiệp, thông qua hợp tác với các công ty tư vấn hàng đầu như Deloitte, KPMG, PwC, Slalom, TribeAI và Turing.

Mặc dù mạnh mẽ, Claude cũng có một số giới hạn, chẳng hạn như không thể tạo video hoặc hình ảnh, tránh xa các tính năng hướng đến người tiêu dùng phổ thông, ông Pelosi cho biết.

Một số khách hàng hiện tại của Claude gồm: AIA Labs, Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, Tập đoàn AIG và Norges Bank Investment Management.

Bùi Tú